Brasil capta US$ 1,25 bilhão com bônus que vencem em 2041

SÃO PAULO - O Brasil estendeu o perfil da dívida externa brasileira com uma emissão, nesta quarta-feira, de bônus denominados em dólar que vencem em 2041 nos mercados europeu e americano, captando US$ 1,25 bilhão.


Os títulos saíram ao preço de 97,498% do valor de face, oferecendo rendimento ao investidor de 5,8% ao ano. O cupom é de 5,625%.

Segundo o Tesouro Nacional, que confirmou os detalhes da operação, "a demanda foi muito boa, várias vezes superior ao emitido".

O IFR, publicação da Thomson Reuters, informou que o apetite dos investidores alcançou US$ 5,75 bilhões.

Os bônus têm spread de 175 pontos-básicos sobre os Treasuries com vencimento em 2039. A emissão foi liderada pelos bancos Barclays e HSBC. A liquidação financeira ocorre no próximo dia 7.

O Tesouro conta ainda com a prerrogativa de estender a oferta para o mercado asiático, no valor de até US$ 62,5 milhões, nas mesmas condições obtidas na operação na Europa e nos Estados Unidos.

Na véspera, o secretário do Tesouro, Arno Augustin, disse que o Brasil faria "em breve" uma nova emissão no mercado internacional.

A captação externa anterior do Brasil havia sido feita no fim de julho, com a reabertura do bônus Global com vencimento em 2037. À ocasião, foram levantados US$ 500 milhões e os títulos garantiram rendimento de 6,45% e spread de 195 pontos-básicos sobre os Treasuries comparáveis.

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