Brasil capta US1,25 bi com bônus que vencem em 2041

SÃO PAULO/BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil estendeu o perfil da dívida externa brasileira com uma emissão, nesta quarta-feira, de bônus denominados em dólar que vencem em 2041 nos mercados europeu e norte-americano.
Os títulos saíram ao preço de 97,498 por cento do valor de face, oferecendo rendimento ao investidor de 5,800 por cento ao ano. O cupom é de 5,625 por cento.
Segundo o Tesouro Nacional, que confirmou os detalhes da operação, "a demanda foi muito boa, várias vezes superior ao emitido".
O IFR, publicação da Thomson Reuters, informou que o apetite dos investidores alcançou 5,75 bilhões de dólares.
Os bônus têm spread de 175 pontos-básicos sobre os Treasuries com vencimento em 2039. A emissão foi liderada pelos bancos Barclays e HSBC.
A liquidação financeira ocorre no próximo dia 7.
O Tesouro conta ainda com a prerrogativa de estender a oferta para o mercado asiático, no valor de até 62,5 milhões de dólares, nas mesmas condições obtidas na operação na Europa e nos Estados Unidos.
Na véspera, o secretário do Tesouro, Arno Augustin, disse que o Brasil faria "em breve" uma nova emissão no mercado internacional.
A captação externa anterior do Brasil havia sido feita no final de julho, com a reabertura do bônus Global com vencimento em 2037. À ocasião, foram levantados 500 milhões de dólares e os títulos garantiram rendimento de 6,45 por cento e spread de 195 pontos-básicos sobre os Treasuries comparáveis.